¿Qué es un Consultor en finanzas personales?
Es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras personales, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras del cliente, teniendo en cuenta la edad, sus ingresos, su ahorro disponible, su actual planificación financiera, si la tiene, y su situación profesional y familiar.
Es raro que haya que explicar lo que es un Consultor financiero, el por qué se necesita y cuales son sus funciones, pero la realidad es que hasta ahora es una figura bastante desconocida.
¿Por qué necesitas un profesional para planificar tus finanzas?
Para resolver tu jubilación, el futuros de tus hijos, pagar tus deudas, etc., y en general para que te ayude a gestionar bien el dinero, marcar tus metas y acompañarte en el camino que debes seguir con tus finanzas. Necesitas ponerte en manos de un profesional a la hora de planificar tus finanzas personales.
- Tienes contratado algún producto para tu ahorro y quieres saber si es el más adecuado para ti.
- Porque te han ofrecido algún producto en el banco o entidad aseguradora con quien trabajas y la explicación no te ha convencido.
- Necesitas ayuda para marcarte las metas financieras.
- Estás buscando información para solucionar su futura jubilación y no sabes por donde empezar.
- Tienes unos ahorros y no sabes que hacer con ellos para no perderlos por el efecto de la inflación.
- Quieres contratar un seguro de vida a tu medida y que no te lo vendan por teléfono, que un profesional te calcule lo que necesitas cubrir.
¿Cuáles son las cualidades de un buen consultor financiero?
Un buen consultor para tus finanzas personales debe tener una serie de cualidades y habilidades que le permitan brindarte el mejor asesoramiento financiero y ayudarte a alcanzar tus metas. Algunas de estas cualidades son:
- Conocimientos especializados: Debe tener un profundo conocimiento y experiencia en el área financiera, así como en la regulación y normativas financieras actuales.
- Empatía: Es importante que el consultor pueda entender tus necesidades y objetivos financieros, para poder ofrecerte soluciones personalizadas que se adapten a tus circunstancias.
- Honestidad y transparencia: Debe ser capaz de brindarte información clara, concisa y transparente sobre los productos financieros disponibles, sin ocultar información relevante o esencial.
- Habilidad para comunicar: Debe ser capaz de explicar de manera sencilla y comprensible los aspectos financieros más complejos y técnicos, para que puedas entenderlos y tomar decisiones informadas.
- Capacidad de análisis: Debe ser capaz de analizar tus circunstancias y metas financieras, y ofrecerte opciones personalizadas y acordes a tus necesidades.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Debe estar dispuesto a adaptarse a tus necesidades y circunstancias cambiantes, y ser capaz de ajustar sus recomendaciones en consecuencia.
- Ética profesional: Debe cumplir con altos estándares éticos y profesionales, y trabajar en tu interés y beneficio, sin conflicto de intereses.
En resumen, un buen consultor para tus finanzas personales debe ser una persona experta, empática, transparente, comunicativa, analítica, flexible, y ética, que pueda brindarte el mejor asesoramiento financiero y ayudarte a alcanzar tus objetivos financieros.
¿Cómo trabaja Coral Prous?
Dejame decirte que además de trabajar los puntos anteriores, lo primero que me mueve, al impartir un taller de educación financiera, una formación para enseñar a gestionar los gastos o realizar una consultoría financiera, es ayudar y aportar valor a la persona o personas que tengo delante para que mejoren su economía.
Pongo toda mi formación y atención para comprender y empatizar con su problemas, preocupaciones e ilusiones. Y me dispongo a trabajar para que consigan sus sueños.
El cliente se convierte en un amigo y sabe que me tiene a su disposición para acompañarle en el día a día de sus finanzas.
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